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通过家族办公室向高净值客户提供覆盖全生命周期的财富规划

作者:admin | 分类:亚洲环赛程 | 浏览:49 | 日期:2024年02月24日

  中证网讯(王珞)作为新锐中小券商,联储证券一直致力于差异化和专业化经营。为了打造自身特色竞争优势,紧跟量化私募迅猛发展之势,2023年伊始,首届联储证券“星云杯”实盘私募大赛火热开启。该大赛旨在吸引更多的私募机构参与,打响在量化私募中的影响力;通过深耕量化私募领域,谋求财富管理转型的弯道超车。

  此次“星云杯”私募大赛的主题是“迭代成长、持续进化”。

  “这不仅是一项赛事,更是联储证券在新财富管理公司战略指导下,新的展业方式与方向,是公司对业务重心调整的一次探索。‘迭代成长、持续进化’的不只是投资策略和交易系统,更是联储证券财富管理对自身的新要求和新定位——提高机构客户占比,实现业务转型。”联储证券副总裁朱征表示。

  本次大赛广泛针对全市场证券类私募基金管理人,综合考察其投资能力、发展潜力、运营能力和风控能力,优选行业领军人物和基金经理,传播其成熟理念和成功经验,表彰其社会责任和市场贡献。对于赛程中业绩表现优异、具备发展潜质的私募管理人,主办方将辅以产品代销、种子基金、FOF资金、机构理财、投研支持、两融利率优惠、策略产品化服务、交易系统个性化适配、私募交流平台与线上/线下论坛、业绩宣传与市场推广等一系列扶持措施。

  本次大赛于2023年1月18日正式启动报名程序,赛期从2023年3月1日至2024年2月29日,为期12个月,并将举行颁奖盛典。比赛期间和结束后,大赛将按月度、季度、年度生成赛事排名榜单,月度、季度榜单按照100%定量指标排榜,半年度、年度按照70%定量和30%定性指标排榜,年终决选会在年度评比基础上配合附加指标计算排榜,具体评选维度详见联储证券官方网站“参赛介绍”。

  为了更好的配合私募大赛,让私募更专注于投资,联储证券成立高达1000万元的信息技术基础基金,致力于完善现有的专业化极速交易服务平台。目前,联储证券已配置包含快速交易行情、极速交易通道、高端交易终端的从柜台到交易终端的综合交易服务解决方案,可快速满足客户交易需求,降低客户交易门槛及基础设施投入,同时依托公司专业团队提供的专人服务,可为客户提供场景化策略及个性化需求场景定制。

  2023年,联储证券财富管理将以私募基金业务为业务先导,通过不断扩充、完善精品私募“联选”系列产品线,结合当前市场情况,通过投研辅导、定制方案、标准化服务等方式,以更加科学、精准的方案陪伴客户共同成长。随着产品线的精进,以一站式综合金融服务为目标,全面提升客户的适配性和需求。同时,公司还将成立北、上、深、青四大区域家族办公室,通过家族办公室向高净值客户提供覆盖全生命周期的财富规划,结合旗舰会客厅的方式打造属于联储证券的高端特色财富管理平台。

通过家族办公室向高净值客户提供覆盖全生命周期的财富规划

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